Цена на палладий в мире снизилась 23 июня до минимума с января 2019 г. – $1269 за тройскую унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex. Спотовые цены на палладий упали до пятилетнего минимума, отмечает Bloomberg. Фьючерсы на палладий на лондонской бирже ICE теряют в цене 4,62% на 17:13 мск и стоят $962,5 за унцию.
Ограниченное предложение
- Последствия падения цены на палладий
- Пенсия.PRO
- Быстрое восстановление цен на платину и палладий маловероятно - BCS Express
- Палладий и автопромышленность
- Золото, палладий и платина. Рынки, цены и прогнозы
Johnson Matthey: дефицит палладия в 2023 году будет минимальным
К историческому максимуму цену на палладий привела геополитическая ситуация на юго-востоке Украины, обмен экономическими санкциями между западными странами и Россией. Июньский контракт на фьючерсы на палладий упал на 6,78%, упал на$ 94,40, до $ 1421,50 за унцию в среду на Comex. Цены на палладий упали ниже 1000$ за унцию и приблизился к платине, потребление которого также связанно катализатором. Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными. Цена на Палладий в Российских Рублях (RUB). Цена палладия (руб/гр, Банк России) график, динамика изменений, архив значений.
Крупное падение палладия
Почему цены на палладий могут быть такими нестабильными. Цена на Палладий в Российских Рублях (RUB). Наиболее популярные металлы платиновой группы, палладий и платина, последние несколько месяцев стабильно теряют в цене, и рассчитывать на их быстрое восстановление пока не приходится, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. Резюме: фундаментальных причин для роста стоимости палладия нынче нет. Возможно, его абсолютные цены в долларах или рублях и будут расти, но рост цен на оставшееся трио драгметаллов (золото, платина, серебро) будет намного больше.
Цены на палладий в 2024–2025 году: актуальный прогноз
Цена сильно зависит от того, как будет использоваться материал в мировых технологических процессах. Если это рассмотреть на простом примере, то выглядеть это будет так. Например, в 2021 году была открыта новая технология, которая позволяет производить автомобили и иное оборудование, которое будет намного дешевле и качественнее, заменив какой-то один металл на палладий. Технология окупаемая, ее можно легко интегрировать в производственные процессы во многих странах, что приводит к резкому и существенному увеличению спроса. Спрос способен вызвать изменение ценовой планки на любой материал. Современная автомобильная промышленность использует этот металл, при этом растет спрос на автомобили, поэтому палладия требуется все больше. Рынок теперь устроен так, что спрос существенно превышает объем предложений на закупку металла, которые имеются. Это простая динамика, которая позволяет как-то прогнозировать цены на палладий в 2022 году.
Если металл не получится заменить каким-то более дешевым аналогом, то можно ожидать существенного роста цен. Дефицит палладия: как он возник? Дефицит палладия сопряжен с тем, что заметно повысился спрос на него, и теперь он многократно превышает предложение. Металлу пока не нашли альтернативу, а используется он во всех странах. На покупателей влияют и санкционные войны между США и Россией. У многих автомобильных концернов нет возможности закупить палладий, так как введены запрещающие политические санкции. Производство палладия наносит большой вред экологии.
Однако в мае 2021 года компания «Норникель» предупредила о дефиците этого металла из-за затопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский» и приостановки обогатительной фабрики. Также палладий получают в Южной Африке и в североамериканском штате Монтана. Кандидат физико-математических наук Сергей Комаров объяснил, в каких сферах сегодня применяют этот металл. Палладий же обладает уникальной способностью — в единице его объема помещается более 900 объемов водорода. Никакому другому металлу это не свойственно. Палладиевый катализ — это обширнейшая область, простирающаяся от производства нефтепродуктов до получения маргарина и дожига выхлопных газов автомобиля. Также это электроника, водородные фильтры, медицина и ювелирные изделия. Пытались приспособить палладий и для водородной энергетики, но безуспешно», — приводятся слова эксперта в журнале «Химия и жизнь».
Что касается ставок, то ожидается, что Федеральная резервная система США — самый влиятельный центробанк в мире — повысит свою на 50 б. Кроме того, спрос на палладий, который используется в автомобильных катализаторах для автомобилей, работающих на бензине, еще не восстановился до предпандемийного уровня — сбои в цепочке поставок будут продолжать оказывать давление на стоимость металла.
Аналитики, прогнозирующие баланс спроса и предложения, ожидают, что рынок палладия будет в этом и следующем году сбалансированным или дефицитным. Статья по теме: «Норникель» нарастил выпуск меди, никеля, платины и палладия Ранее эксперты Johnson Matthey заявили, что геополитическая нестабильность на Украине создала значительные риски для мирового рынка, поскольку России является крупнейшим производителем и поставщиком палладия, и крупным — платины и родия. Автопром меняет палладий на платину С июня 2022 года мировой рынок палладия остается в широком диапазоне консолидации 2200-1795 долл. В настоящий момент рынок движется к нижней границе коридора — цены по состоянию на 21 ноября составляли около 1873 долл. Китай является крупнейшим импортером палладия, в том числе для нужд автомобильной отрасли, но в настоящий момент объемы импорта под угрозой снижения. Поддерживающим цены фактором в прошедшие полгода было возможное ограничение поставок из России в силу вероятного сокращения производства палладия компанией «Норникель», а также введение ограничивающих поставки санкций, продолжает Лукичева. Ожидания эти, впрочем, пока не получили подтверждения: «Норникель» поддерживает рост производства на запланированном уровне, а санкционные ограничения так и не коснулись поставок палладия на мировой рынок. Тем не менее наблюдаются ограничения логистического и в меньшей степени финансового характера, что привело к усиленному выбору российского палладия в летний период основными покупателями за рубежом.
Значимых изменений спроса на палладий в прочих секторах промышленного потребления, по прогнозу «Норникеля», в этом году не будет. При этом дефицит производства палладия смягчается реализацией накопленных ранее запасов металла, в первую очередь автокомпаниями и производителями нейтрализаторов выхлопных газов. Автомобильный рынок, по оценке «Норникеля», в 2023 г. В результате спрос на палладий в 2023 г. Аналитики отмечают, что фундаментально цена на палладий определяется объемом предложения и спросом со стороны сектора автомобилестроения. По его словам, это может быть компенсировано ростом поставок металла из Южной Африки, увеличением вторичной переработки металла и сохранением избыточных запасов у автопроизводителей. В период спада производства на фоне пандемии коронавируса компании накопили запасы палладия, которые сейчас реализуются, напоминает ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Излишки, по его прогнозу, закончатся только во втором полугодии 2023 г. Сейчас основное давление на цену палладия оказывают общие негативные настроения на рынке, включая спекуляции по слабому росту китайской экономики и ожидания дальнейшего роста ставки ФРС США, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
Гендиректор Amplats: не ждем, что цены на металлы платиновой группы быстро вырастут
Палладий используется в автомобильных катализаторах для автомобилей, работающих на бензине. Если верить классике теханализа, то цены могут упасть почти до нуля. От чего зависит цена палладия. Палладий представляет собой наиболее редкий металл в коре нашей планеты, поэтому базовая стоимость за его грамм довольно высока, так как она основана на методологии добычи и применяемых методах обработки. А непрерывное падение с 2001 года стоимости палладия (см. Рис.2) трудно объяснимо. В 2022 году средняя цена палладия, по прогнозу Metal Focus, составит 2290 $ за унцию, отмечает Reuters. По мнению экспертов, в текущем году рынок палладия отметится увеличением дефицита с 200 тыс. до 900 тыс. тройских унций.
Стоимость палладия падает на фоне сокращения спроса
В 2022 году средняя цена составит $2763, а в 2023 году упадет до $2275 за унцию, считает аналитик Standard Chartered Bank Суки Купер. Стоимость палладия упала почти на 4%, а цена на никель ускорила снижение до 0,6% после того, как Норникель подтвердил планы полностью восстановить добычу на. ИнтернетПрогноз цен на палладий в 2024 году: Цены на палладий, важный металл в автомобильной и ювелирной промышленности, ожидаются расти в 2024 году. Цена палладия после достижения исторического максимума $3117 за унцию в начале марта прошлого года к марту 2023 г опустилась в район $1500. Прогноз цен на палладий Ожидается, что после резкого падения в 2023 году цены на палладий останутся под давлением в 2024 году.
Рынок металлов на июнь 2023 года: падение закончилось?
По пробитию данного уровня следующим уровнем поддержки может оказаться минимум осени прошлого года 800 — 840. Также видна из графика ценовая перепроданность платины на четырёхчасовом таймфрейме. Значение RSI составляет 21. Индекс доллара. В данный момент в связи с восходящим движением индекса доллара цены на металлы оказываются под давлением. На графике индекс пробил наклонное сопротивление и торгуется вблизи уровня 105. Дальнейшее движение либо вверх либо вниз может оказать воздействие на цены мпг металлы платиновой группы. При восходящем движении ближайшим уровнем сопротивления может оказаться максимум марта 2022 года в диапазоне 105,5 — 106.
При развороте уровнем поддержки может выступить диапазон 104 — 104,6. Либо уровень нисходящей линии. По RSI наблюдается ценовая перегретость на дневном графике. Значение индикатора колеблется вблизи 71. Последние достижения подобных значений сменялись коррекцией индекса, что также видно на графике. Спрос на платину. Спрос на палладий.
Главным импортером палладия является Китай. Основным назначение палладия является его роль пр производстве автомобилей. В свою очередь, в Китае отмечается увеличение производства автомобилей. Также он отметил о стремлении Китая увеличить годовой объем продаж автомобилей на 3 проц. Согласно исследованию Газпромбанк инвестиции на графике можно за тенденцией продаж автомобилей за последние годы. Видно, что продажи легковых автомобилей растут. Так выглядит график производства автомобилей за последний год.
Видно что производство автомобилей падало до января 2022 года, но затем стало увеличиваться до июля 2023-го года. Необходимо также учитывать, что не смотря на возможное увеличение спроса на мпг, ведущие компании импортеры могут иметь запасы металлов, приобретенных ранее. Главным негативным фактором для мпг являются опасения по поводу предстоящей мировой рецессии и последующему снижению цен на промышленные и драгоценные металлы. Восстановление производства автомобильной промышленности Китая может оказаться медленным, из-за чего спрос на металлы окажется недостаточным. Среднесрочно — это укрепление индекса доллара DXY. А также есть риск предпочтения платины палладию, в связи с ее относительной дешевизной в сравнении с ценой палладия. Палладий готовится возвращать утраченные высоты Мировые цены на палладий идут вниз, заставляя инвесторов нервничать, и в общем-то их можно понять: если в январе текущего года стоимость палладия на New York Mercantile Exchange достигала 1,830 тыс.
В действительности же наблюдаемый сегодня спад может смениться ростом уже в нынешнем году вследствие влияния нескольких факторов. Цены расти не спешат Снижение цен на палладий явно привело к распространению негативных настроений среди аналитиков и трейдеров, допускающих дальнейшее ухудшение конъюнктуры на глобальном рынке металла. По их мнению, динамика цен на палладий тесно связана с положением дел в глобальной экономике, которая стоит на пороге рецессии или уже в нее вошла. Во всяком случае, экономика Европейского союза находится далеко не в лучшем состоянии, да и в США и Китае она тоже не блещет позитивом. Следовательно, считают они, предпосылок для укрепления спроса на палладий и подъема цен на него нет. В отраслевом разрезе потребление палладия традиционно определяется ситуацией в автомобилестроении, оно же и в Европейском союзе, и в США в 2022 году пробуксовывало. Соответственно, в 2023 году производство и реализация автомобилей тоже могут уменьшиться на фоне повышения инфляции в Европейском союзе и США и возросших в них ставкам по автокредитам.
Плюс выпуск электромобилей, не нуждающихся в палладиевых катализаторах, может показать серьезный рост. Одновременно эксперты указывают на процесс замещения палладия более дешевой платиной. В 2022 году платина заменила 340 тыс. Расширяются запасы палладия на складах трейдеров, формируя тем самым избыточное предложение металла и давя на цены. С такими взглядами нельзя согласиться. Прежде всего стоит отметить, что по итогам 2022 года нехватка палладия на глобальном рынке может быть оценена в 550-600 тыс. Остальные игроки не смогли воспользоваться складывающейся конъюнктурой из-за ограниченных возможностей для роста добычи.
Предпосылки для подъема В текущем же году выпуск палладия на планете может подняться, если его иностранные производители решат свои технические проблемы. Однако дефицит никуда не исчезнет вследствие увеличения выпуска автомобилей в различных странах на фоне нахождения цен на нефть менее 75 долларов за баррель. В частности, американский Ford зафиксировал уменьшение нехватки микрочипов отрицательно воздействовавшей на весь мировое автомобилестроение еще с пандемийного 2020 года и восстановление ослабевшего рынка США. Замена же палладия платиной не является панацей: разница в ценах на них составляет примерно 500 долларов и не способна кардинально изменить конечную стоимость автомобиля. Вдобавок каталитическая способность палладия намного выше, чем у платины.
В связи с закрытием неба рядом стран у "Норникеля" возникли сложности с поставкой палладия, который в основном поставляется воздушным транспортом, однако компания смогла наладить поставки по альтернативным каналам, потому что ее задача, по словам Потанина, - "максимально сбить ажиотажный спрос и резкие скачки цен".
По итогам 2023 года Норникель зафиксировал снижение производства по ключевым показателям корзины цветных металлов. Помимо локальных процессов: снижения добычи руды, модернизации производств, тестирования и ввода в строй нового оборудования, — на Норникель продолжают оказывать влияние два ключевых фактора: это риски сбыта на внешних рынках и мировые цены на основную корзину цветных металлов. Сейчас они торгуются на относительно невысоких уровнях. Например, на середину 2024 года запланировано проведение ремонта печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода.
По совокупности процессов в 2024 году Норникель запланировал сокращение производства цветных металлов в натуральных показателях.
Anglo American и ее южноафриканские коллеги, включая Sibanye Stillwater и Impala Platinum, получали ранее высокую прибыль по факту роста цен на металлы, которые используются в катализаторах, сокращающих токсичные выбросы в атмосферу от транспортных средств. Родий, который добывается из платины, в 2021 году стоил почти 30 000 долларов за унцию, а палладий подскочил до более чем 3 400 долларов за унцию после вторжения в прошлом году после начала конфликта на Украине. Цены на платину, крупнейшим поставщиком которой является Южная Африка, достигали минимума с сентября 2022 г. Быстрое падение цен ставит под угрозу рабочие места в Южной Африке, где расположены одни из самых глубоких, стареющих и дорогостоящих платиновых рудников в мире.
Цена на палладий уходит в пике. Станет ли это долгосрочным трендом?
Хотя этот металл также используется в топливных элементах, но на эту область приходится лишь малая часть от общего спроса в автомобильной промышленности. Электромобилям предстоит преодолеть ещё много препятствий, прежде чем они сделают ненужными двигатели внутреннего сгорания и, соответственно, катализаторы для очистки выхлопных газов. По данным европейской ассоциации производителей ACEA, это уже удвоение по сравнению со вторым кварталом 2020 г. Однако это также связано с временными финансовыми стимулами при покупке субсидии. Тем не менее, катализаторы по-прежнему устанавливаются на эти автомобили. В связи с доминированием автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе следует ожидать значительного снижения спроса на палладий. Пока неясно, смогут ли другие сектора, спрос в которых растёт, достаточно быстро заполнить этот пробел. Существует риск того, что негативная тенденция в производстве катализаторов приведёт к устойчивым отрицательным ценовым импульсам на палладий, даже если в краткосрочной перспективе котировки смогут оправиться от шока, вызванного нарушением цепочек поставок. Палладий и платина Стоит сказать, что палладий - это не единственный металл с отличными каталитическими свойствами.
Его извечный соперник платина в настоящее время стоит лишь вдвое дешевле, даже несмотря на недавнее падение цены палладия. Соотношение цен двух драгоценных металлов друг к другу близко к историческому минимуму. Это делает платину прямым конкурентом палладия. Тенденция к замещению в пользу платины уже наметилась, в том числе в производстве катализаторов для бензиновых двигателей. Платина вновь приобретает всё большее значение в качестве заменителя палладия, особенно на крупных европейских, североамериканских и китайских рынках. Это обращает вспять тенденцию последнего десятилетия, когда платина всё больше замещалась палладием.
Рынок палладия в этом плане довольно узкий, любой небольшой дефицит создавал подъём цен на металл, а избыток быстро охлаждал цены. Что это значит для России?
Новость довольно плохая, так как Гмк Норникель основной поставщик данного металла в мире.
Зависимость палладия и платины По технологии добычи палладий является вторичным продуктом. Его получают в процедуре извлечения никеля или платины. Также переработка сульфидных руд меди, серебра и никеля приводит к образованию Pd. Лидером в производстве химического элемента Palladium является компания «Норникель». Второй крупный источник ценного металла находится в ЮАР, Бушвелдском комплексе. Другие месторождения расположены в Зимбабве и на территории Северной Америки. Нарастающий коэффициент дефицитности драгметалла усложняет прогноз цен на палладий на 2024 год. Но с большой вероятностью стоимость металла будет только расти. Нехватка Pd может увеличиваться и в результате ожидаемых сложностей с его поставкой.
Две крупные рудники ПАО «Норильского никеля» были затоплены, что привело к значительному снижению динамики добычи в ресурсах крупнейшей компании. Хотя позднее руководство сообщило о восстановлении их функции. Стоит отметить, что на фоне расширения масштабного производства электромобилей, наблюдается активный рост стоимости и никелевой руды. К тому же, в 2022 году ожидается внедрение запрета на экспорт никеля в Индонезии. Прогноз цены на палладий в 2024 году Продолжительность глобального дефицита микросхем не препятствует увеличению количества выпускаемых автомашин во всем мире. На фоне этих прогнозов, естественным образом возникает вопрос о том, что будет с палладием в 2024-м, продолжат ли использовать автопроизводители его, несмотря на столь высокую цену? Как предполагают эксперты, в ближайшее время не стоит ожидать обновления в системе очистки выбросов ДВС. Причиной того служат не только предпочтительные характеристики Pd, но и сложность переоборудования заводов, приспосабливая производственный процесс под другой металл с сопоставимыми свойствами. Это может потребовать немалых затрат от концерна. Автокатализаторы с палладием, не смотря на рекордные курсы базового материала, занимают минимальную долю при расчете себестоимости агрегата.
По результатам технического анализа, прогноз курса палладия на 2024 год сложно назвать положительным.
Например, российская токенизационная платформа Atomyze в октябре 2022 года выпустила ЦФА, привязанный к стоимости корзины драгметаллов: это не только золото, серебро, платина и палладий, но также родий, иридий и рутений. Эмитентом выступает компания «Красцветмет», принадлежащая правительству Красноярского края. Какие факторы будут влиять на стоимость платины и палладия в 2024 году Платина и палладий — это в первую очередь промышленные металлы, используемые, например, при производстве катализаторов в двигателях внутреннего сгорания ДВС автомобилей. Также они используются в электронике, химической промышленности, медицине и для производства ювелирных изделий. В 2023 году стоимость платины и палладия снижалась, несмотря на дефицит этих металлов на мировом рынке. На динамике цен на эти и другие промышленные металлы никель и медь отражались ожидания инвесторов по замедлению мировой экономики и риски рецессии. Также на цены оказывала влияние активная реализация автозаводами и производителями автокатализаторов ранее накопленных запасов металлов. По прогнозу Всемирного совета по инвестициям в платину WPIC , дефицит платины в 2024 году сохранится, хотя и снизится с рекордного уровня 2023 года 1,07 млн унций до 353 000 унций.
При этом «Норникель» прогнозирует сохранение в 2024 году на мировом рынке дефицита палладия. Он составит 400 000 унций, сократившись с 900 000 унций в 2023 году.
Почему палладий упал в цене
В связи с закрытием неба рядом стран у "Норникеля" возникли сложности с поставкой палладия, который в основном поставляется воздушным транспортом, однако компания смогла наладить поставки по альтернативным каналам, потому что ее задача, по словам Потанина, - "максимально сбить ажиотажный спрос и резкие скачки цен".
Сейчас металл стоит дороже золота и платины, а в конце года его цена может вырасти до 3400 долларов за унцию, считают опрошенные "РГ" эксперты. Металл преимущественно используется в автомобильной промышленности при производстве катализаторов бензиновых двигателей палладий поглощает вредные для человека углеводороды из выхлопов автомобилей. По мере оживления мировой экономики и восстановления объемов производства автомобилей спрос на палладий и его цена продолжат расти, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Тем не менее, по словам Брагина, до массового отказа от палладия еще очень далеко. Восстановление спроса на металл со стороны автомобильной промышленности после коронавируса компенсируется ростом производства.
Несмотря на то, что на последнем заседании ставку оставили без изменений, все больше спикеров говорит о том, что цикл не завершен.
Некоторые даже ожидают еще несколько повышений до конца года. На этом фоне ставки по облигациям выросли, а доллар укрепился. Все это негативно повлияло на цену золота. Но основное движение по ставкам уже пройдено. Высокие ставки долго не держат — это погубит экономику. Как только пойдут разговоры о снижении, золото пойдет вверх. Сталь В июле правительство Китая должно представить новые меры стимулирования экономики.
От того, насколько они совпадут с ожиданиями, будет зависеть направление движения цены на сталь в краткосрочной перспективе. Спрос на сталь в Китае сейчас падает на фоне упадка строительной отрасли, стимулирование должно изменить этот тренд. Секторы строительства недвижимости и инфраструктуры являются крупнейшими потребителями стали в Китае. Цены на внутреннем рынке РФ наоборот неплохо восстановились. Судя по комментариям менеджмента ММК, спрос на продукцию высокий за счет строек и машиностроения. При это цены растут на фоне ослабления рубля. У промышленных металлов тренд единый — цены продолжают корректироваться на фоне жесткой денежно-кредитной политики и замедления экономики.
Китай пока развернуть этот тренд, хотя правительство старается стимулировать рост.
Цена золота на время превысила 2000 долларов за тройскую унцию, установив рекорд за все годы. Вслед за золотом начало дорожать и серебро — не только, как актив для сбережений, но и с точки зрения коммерческого использования. Однако уже осенью картина изменилась — золото и серебро начали терять в цене. Сейчас золото котируется на уровне около 1750 долларов за унцию минимум со 2 июля , а серебро — менее 22 долларов за унцию минимальная цена с 24 сентября. Причина вполне понятна — сразу несколько исследовательских центров начали отчитываться о параметрах разработанных вакцин от коронавируса, причем результаты испытаний оказались весьма и весьма обнадеживающими. Соответственно, инвесторы увидели свет в конце тоннеля и начали избавляться от золота.
Почему палладий падает в цене сегодня
Ценовое замещение палладия на платину подойдёт к концу, считает "Норникель", при этом тренд может измениться в сторону обратного замещения в ближайшем будущем. Мировое первичное производство палладия будет стагнировать на уровне 6,4 млн унций на фоне того, что снижение производства в России будет компенсировано ростом вторичной переработки и восстановлением производства в Северной Америке после низкого уровня 2023 года. В 2023 году потребление палладия было на 0,9 млн унций больше производства. Однако реализация запасов автоконцернами и производителями автокатализаторов обеспечила дополнительную ликвидность, что сбалансировало рынок, отметил "Норникель". Платина На рынке платины в 2024 году будет умеренный дефицит в 0,3 млн унций годом ранее - 0,4 млн унций , считает "Норникель".
Это означает, что спрос на палладий также будет восстанавливаться постепенно. Палладий и автомобили В целом, возникает вопрос, прошёл ли уже палладий как металл-катализатор свой пик спроса в связи с тенденцией отказа от двигателей внутреннего сгорания и перехода к электромобилям? Хотя этот металл также используется в топливных элементах, но на эту область приходится лишь малая часть от общего спроса в автомобильной промышленности. Электромобилям предстоит преодолеть ещё много препятствий, прежде чем они сделают ненужными двигатели внутреннего сгорания и, соответственно, катализаторы для очистки выхлопных газов.
По данным европейской ассоциации производителей ACEA, это уже удвоение по сравнению со вторым кварталом 2020 г. Однако это также связано с временными финансовыми стимулами при покупке субсидии. Тем не менее, катализаторы по-прежнему устанавливаются на эти автомобили. В связи с доминированием автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе следует ожидать значительного снижения спроса на палладий. Пока неясно, смогут ли другие сектора, спрос в которых растёт, достаточно быстро заполнить этот пробел. Существует риск того, что негативная тенденция в производстве катализаторов приведёт к устойчивым отрицательным ценовым импульсам на палладий, даже если в краткосрочной перспективе котировки смогут оправиться от шока, вызванного нарушением цепочек поставок. Палладий и платина Стоит сказать, что палладий - это не единственный металл с отличными каталитическими свойствами. Его извечный соперник платина в настоящее время стоит лишь вдвое дешевле, даже несмотря на недавнее падение цены палладия.
Соотношение цен двух драгоценных металлов друг к другу близко к историческому минимуму. Это делает платину прямым конкурентом палладия. Тенденция к замещению в пользу платины уже наметилась, в том числе в производстве катализаторов для бензиновых двигателей.
Главным импортером палладия является Китай. Основным назначение палладия является его роль пр производстве автомобилей. В свою очередь, в Китае отмечается увеличение производства автомобилей. Также он отметил о стремлении Китая увеличить годовой объем продаж автомобилей на 3 проц.
Согласно исследованию Газпромбанк инвестиции на графике можно за тенденцией продаж автомобилей за последние годы. Видно, что продажи легковых автомобилей растут. Так выглядит график производства автомобилей за последний год. Видно что производство автомобилей падало до января 2022 года, но затем стало увеличиваться до июля 2023-го года. Необходимо также учитывать, что не смотря на возможное увеличение спроса на мпг, ведущие компании импортеры могут иметь запасы металлов, приобретенных ранее. Главным негативным фактором для мпг являются опасения по поводу предстоящей мировой рецессии и последующему снижению цен на промышленные и драгоценные металлы. Восстановление производства автомобильной промышленности Китая может оказаться медленным, из-за чего спрос на металлы окажется недостаточным.
Среднесрочно — это укрепление индекса доллара DXY. А также есть риск предпочтения платины палладию, в связи с ее относительной дешевизной в сравнении с ценой палладия. Палладий готовится возвращать утраченные высоты Мировые цены на палладий идут вниз, заставляя инвесторов нервничать, и в общем-то их можно понять: если в январе текущего года стоимость палладия на New York Mercantile Exchange достигала 1,830 тыс. В действительности же наблюдаемый сегодня спад может смениться ростом уже в нынешнем году вследствие влияния нескольких факторов. Цены расти не спешат Снижение цен на палладий явно привело к распространению негативных настроений среди аналитиков и трейдеров, допускающих дальнейшее ухудшение конъюнктуры на глобальном рынке металла. По их мнению, динамика цен на палладий тесно связана с положением дел в глобальной экономике, которая стоит на пороге рецессии или уже в нее вошла. Во всяком случае, экономика Европейского союза находится далеко не в лучшем состоянии, да и в США и Китае она тоже не блещет позитивом.
Следовательно, считают они, предпосылок для укрепления спроса на палладий и подъема цен на него нет. В отраслевом разрезе потребление палладия традиционно определяется ситуацией в автомобилестроении, оно же и в Европейском союзе, и в США в 2022 году пробуксовывало. Соответственно, в 2023 году производство и реализация автомобилей тоже могут уменьшиться на фоне повышения инфляции в Европейском союзе и США и возросших в них ставкам по автокредитам. Плюс выпуск электромобилей, не нуждающихся в палладиевых катализаторах, может показать серьезный рост. Одновременно эксперты указывают на процесс замещения палладия более дешевой платиной. В 2022 году платина заменила 340 тыс. Расширяются запасы палладия на складах трейдеров, формируя тем самым избыточное предложение металла и давя на цены.
С такими взглядами нельзя согласиться. Прежде всего стоит отметить, что по итогам 2022 года нехватка палладия на глобальном рынке может быть оценена в 550-600 тыс. Остальные игроки не смогли воспользоваться складывающейся конъюнктурой из-за ограниченных возможностей для роста добычи. Предпосылки для подъема В текущем же году выпуск палладия на планете может подняться, если его иностранные производители решат свои технические проблемы. Однако дефицит никуда не исчезнет вследствие увеличения выпуска автомобилей в различных странах на фоне нахождения цен на нефть менее 75 долларов за баррель. В частности, американский Ford зафиксировал уменьшение нехватки микрочипов отрицательно воздействовавшей на весь мировое автомобилестроение еще с пандемийного 2020 года и восстановление ослабевшего рынка США. Замена же палладия платиной не является панацей: разница в ценах на них составляет примерно 500 долларов и не способна кардинально изменить конечную стоимость автомобиля.
Вдобавок каталитическая способность палладия намного выше, чем у платины. Проводимая же в Европейском союзе и США политика ужесточения экологических требований к эмиссии выхлопных газов из машин будет способствовать поддержанию заказов на палладиевые катализаторы со стороны крупнейших автомобильных концернов мира. Наблюдаемый же в последние несколько лет тренд на декарбонизацию транспорта за счет расширения производства электромобилей не сможет поколебать позиции палладия в глобальном автомобилестроении ни в 2023 году, ни в среднесрочной перспективе: электромобили будут пока проигрывать машинам с двигателями внутреннего сгорания и одновременно они будут жестко конкурировать с гибридными автомобилями, количество которых тоже растет из-за неравномерности сетей зарядных стаций и скачков цен на электроэнергию. Использование же биотоплива в транспорте также не отменит применения палладиевых катализаторов — они-то как раз и будут нужны для его массового получения. Разрабатывавшиеся их аналоги на основе циркония и иных металлов проигрывают палладию по эффективности и глубине катализа. Прогнозируемый же водородный переход лишь усилит спрос на палладий, поскольку он способен впитывать в себя этого газа в 90 раз больше собственного веса. Диффузия водорода в палладии приводит его в квазижидкое состояние, обеспечивающее легкую отдачу газа при сравнительно невысокой температуре чем сильно проигрывают рассматриваемые в качестве заменителя палладия цветные металлы.
Именно палладий может обеспечить надежное и безопасное хранение водорода. Нельзя сбрасывать со счетов и использование палладия не только для переработки нефти, но и природного газа для последующего получения этилена, пропилена и других видов востребованной газохимической продукции, причем он также необходим для их очистки. Новые горизонты для применения палладия открывает фармацевтика. Исследования российских и зарубежных ученых выявили наличие у соединений палладия полезных свойств, обеспечивающих основу для создания противовоспалительных и противоотечных лекарств и препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. И, наконец, палладий может быть задействован для производства биологических стимуляторов и пестицидов для нужд сельского хозяйства, обеспечивая тем самым предпосылки для снижения использования химических средств защиты растений. В частности, палладий может повысить эффективность синтеза пептидов существующие технологии получения которых отличаются высокими издержками , рассматриваемых специалистами в качестве перспективного класса соединений для выпуска недорогих пестицидов. В результате можно прогнозировать формирование в 2023 году на глобальном рынке дефицита палладия в размере 400 тыс.
Перспективные же ниши для его использования будут стимулировать заказы на палладий, не давая образоваться большому излишку палладия на длительный срок и не позволяя его ценам уходить под отметку 1 тыс. Самый дорогостоящий металл: прогноз на палладий на 2024 год Финансы 2023 Продолжительный рост на рынке спроса к палладию привело к резкому увеличению стоимости драгметалла в течение последних 9 лет.
В 2023 году будет небольшой дефицит, а к 2024 году рынок сбалансируется.
Никель Никель только начало отпускать после ралли в 2022 году, когда Лондонской бирже приходилось закрывать торги. Запасы металла на LME находятся на минимальных значениях с 2007 года. Но это не сильно влияет на котировки.
Проблема заключается в том, что в Индонезии — крупнейшем производителе никеля — сейчас перепроизводство низкосортного металла. Это создаст профицит на рынке в 2023-2024 годах. В долгосрочной перспективе спрос на никель будет только расти.
Во-первых, стабильно растет потребление для производства нержавеющей стали. Во-вторых, высокой прирост потребления будет в секторе аккумуляторных батарей и d строительствt мощностей по генерации энергии из возобновляемых источников. В первую очередь это связано с политикой ФРС.
Несмотря на то, что на последнем заседании ставку оставили без изменений, все больше спикеров говорит о том, что цикл не завершен. Некоторые даже ожидают еще несколько повышений до конца года. На этом фоне ставки по облигациям выросли, а доллар укрепился.
Все это негативно повлияло на цену золота. Но основное движение по ставкам уже пройдено. Высокие ставки долго не держат — это погубит экономику.
Почему палладий падает в цене сегодня
Спотовые цены на палладий упали до пятилетнего минимума, отмечает Bloomberg. Фьючерсы на палладий на лондонской бирже ICE теряют в цене 4,62% на 17:13 мск и стоят $962,5 за унцию. Цены на палладий в среду упали после того, как глава одной из крупнейших компаний-производителей этого металла заявил, что резкое подорожание палладия могло привести к образованию ценового пузыря. Почему цены на драгметаллы разнонаправлены. Почему падают цены на палладий? Цены на палладий упали ниже 1000$ за унцию и приблизился к платине, потребление которого также связанно катализатором. Июньский контракт на фьючерсы на палладий упал на 6,78%, упал на$ 94,40, до $ 1421,50 за унцию в среду на Comex.