Согласно данным нью-йоркской биржи Comex, мировые цены на палладий достигли минимума с середины декабря прошлого года и упали до 1700 долларов за унцию. Наиболее популярные металлы платиновой группы, палладий и платина, последние несколько месяцев стабильно теряют в цене, и рассчитывать на их быстрое восстановление пока не приходится, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. Почему палладий упал в цене. Норникель отмечает компенсацию сокращения добычи палладия в мире вторичной переработкой ПАО «ГМК «Норильский никель» опубликовал нейтральный в среднесрочной перспективе прогноз по рынку палладия.
Все новости
- Палладий взлетел на 18% на фоне санкций на металлы из РФ
- Норникель ухудшил ожидания по рынкам никеля и палладия на 2023
- Автопром меняет палладий на платину
- Что ждет платину и палладий к концу 2023 года? — Даниил Асеев на
- Что ждет платину и палладий к концу 2023 года?
- Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России
Цены на палладий в 2024–2025 году: актуальный прогноз
На Московской бирже торгуется PLD — расчетный фьючерс на палладий, то есть инвестор получит не физический драгметалл, а разницу между оговоренной в контракте ценой и рыночной стоимостью актива на дату исполнения контракта. Прогноз цен на палладий Ожидается, что после резкого падения в 2023 году цены на палладий останутся под давлением в 2024 году. Цена на платину упала на 8,4%, до 995 долларов за тройскую унцию, на палладий — на целых 38%, до 1 109 долларов за унцию.
Цена на палладий уходит в пике. Станет ли это долгосрочным трендом?
Узнайте, почему стоимость палладия снижается в 2023 году и как это может повлиять на рынок и инвесторов. Цены на палладий и родий побили все рекорды. Как отмечает Tradingeconomics, цены на палладий сейчас на 40% ниже своего мартовского пика, и связано это с повышением процентных ставок в ряде стран, замедлением экономического роста и заменой палладия платиной в ряде производственных процессов.
Почему предложение палладия ограниченно
- Биткоин будет расти дальше. Падение цен на никель и палладий, перспективы золота, серебра и меди
- Палладий взлетел на 18% на фоне санкций на металлы из РФ
- Снижение мировых цен на палладий может продолжиться
- Снижение мировых цен на палладий может продолжиться
Палладий упал в цене почти на 4% после заявления "Норникеля" по подтопленным рудникам
Фьючерсный контракт - Цены. Палладий - мягкий серебристо-белый металл, используемый главным образом в производстве каталитических нейтрализаторов для автомобилей с бензиновыми двигателями, электроники, стоматологии, медицины. Мировые цены на палладий впервые за пять лет упали ниже 1000 долл/унция и е спешат возвращаться обратно, согласно биржевым данным. В начале 2024 года долларовые котировки никеля и палладия на Лондонской бирже металлов оказались почти на 30% ниже среднего значения за 2023 год, а цена на медь уменьшилась примерно на 3% по сравнению со средней ценой год назад. Цена на платину упала на 8,4%, до 995 долларов за тройскую унцию, на палладий — на целых 38%, до 1 109 долларов за унцию. Цена на палладий за 1 грамм колеблется в районе 3–3,5 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ. Согласно данным нью-йоркской биржи Comex, мировые цены на палладий достигли минимума с середины декабря прошлого года и упали до 1700 долларов за унцию.
Сигнал для металлургов: как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России
А непрерывное падение с 2001 года стоимости палладия (см. Рис.2) трудно объяснимо. Как отмечает Tradingeconomics, цены на палладий сейчас на 40% ниже своего мартовского пика, и связано это с повышением процентных ставок в ряде стран, замедлением экономического роста и заменой палладия платиной в ряде производственных процессов. Прогноз цены на палладий во втором квартале — $1000 за унцию. Но именно на ней завершилось падение палладия, после чего цена оттолкнулась и перешла в восходящее движение, которое, как видно оказалось продолжительным впоследствии. Последние новости.
Пенсия.PRO
Это произойдет в связи с уменьшением потребления никеля в изготовлении аккумуляторных батарей. При этом активными темпами продолжается ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству никеля в Индонезии», — отметили эксперты. В 2024 году, считают они, сохранится профицит низкосортного никеля в объеме, превышающем 190 тыс. На фоне роста спроса на медь и, соответственно, с целью недопустимости дефицита в будущем необходим ввод в строй новых проектов.
Достаточно купить акции добывающих компаний. Например, можно рассмотреть «Норильский никель». Около трети выручки компании приходится на долю палладия.
У «Норникеля» стабильные финансовые результаты и хорошие дивиденды. Консенсус-прогноз аналитиков перспективные — до 26 000 рублей за бумагу за 12 месяцев. Из иностранных компаний можно обратить внимание на Sibanye Gold Ltd ADR — транснациональную компанию по добыче драгоценных металлов.
Портфель у нее разнообразный — туда входят металлы платиновой группы в Южной Африке и Соединенных Штатах Америки, операции с золотом и недрагоценными металлами, а также различные горнодобывающие проекты в Южной Африке, Южной и Северной Америке. Аналитики предполагают рост до 22 долларов за бумагу за 12 месяцев. Материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией к покупке тех или иных ценных бумаг.
Но рост закупок в химическом секторе поддерживал промышленное потребление металла. В результате по итогам года Оксана Лукичева ожидает сбалансированного, либо слегка избыточного баланса на мировом рынке палладия. Это окажет стабилизирующее влияние на цены, которые в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Китае, могут тяготеть вниз к уровням 1750-1500 долл. Среднегодовая стоимость палладия по расчетной модели в 2022 году, по мнению аналитика, составит 2122 долл. Волну рыночного оптимизма можно было бы и продлить — с помощью более «мягких» заявлений представителей ФРС. Тогда, предполагает Федоров, цены на палладий к текущему моменту оставались бы выше 2000 долл.
Заместитель главы ФРС Лаэль Брейнард отметила, что у регулятора еще много работы, имея ввиду ужесточение условий денежно-кредитной политики. В общем, считает аналитик, у рынков не оставалось иного выхода, кроме как умерить свой оптимизм и начать возвращение к уровням, на которых они находились до выхода данных по потребительской инфляции в США 10 ноября. Цены на палладий эту задачу уже практически выполнили: во время вчерашнего падения они не дотянули до минимума 10 ноября всего 18 долларов за тройскую унцию. Но учитывая усиление на рынках рецессионных настроений, можно ожидать, что палладий не только достигнет отметки 1810 долл.
По мнению специалистов «Норникеля» , в текущем году ожидается повышение дефицита никеля с 200 тыс. Это произойдет в связи с уменьшением потребления никеля в изготовлении аккумуляторных батарей. При этом активными темпами продолжается ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству никеля в Индонезии», — отметили эксперты. В 2024 году, считают они, сохранится профицит низкосортного никеля в объеме, превышающем 190 тыс.
Норникель ухудшил ожидания по рынкам никеля и палладия на 2023
- Причины падения цены на палладий
- CFD на палладий (US$ / OZ)
- PALL: почему дешевеет палладий
- Почему палладий упал в цене
- Что ждет платину и палладий к концу 2023 года?
- Откуда берётся спрос на палладий
Почему палладий падает в цене сегодня
На первых этапах можно собирать портфель из простых инструментов, а в будущем наращивать объемы за счет высокорисковых. Спрос меняется из-за событий в мире, оказывая влияние на стоимость металлов. Рассматривать палладий и платину в качестве инвестинструмента лучше в косвенном виде. Обратите внимание на акции крупных металлургических предприятий.
Таким портфелем проще всего управлять, покупая и продавая ценные бумаги в любое время и в любом объеме. Палладий Эксперты прогнозируют дефицит на рынке палладия более 1 млн унций из-за интереса автопромышленности. Перспектива рынка зависит от потребления и глубины рецессий крупных экономик в мире.
Цена на палладий за 1 грамм колеблется в районе 3—3,5 тыс. Платина Во Всемирном совете по инвестициям в платину World Platinum Investment Council уверены, что ситуация с палладием повлечет сокращение объемов платины в среднем на 303—310 тыс. Стоимость платины более стабильная, чем палладий, и составляет в среднем 2600—2800 рублей за грамм.
Вкладывайте деньги в надежные инструменты Прогнозы на будущее В 2024 году цены на эти металлы будут зависеть от баланса спроса и предложения. Что может повлиять на них: Российская компания «Норникель» — один из ведущих производителей палладия в мире. Если против нее введут санкции, стоимость металла может вырасти.
В ближайшей перспективе автопроизводители могут ускорить темпы замещения палладия платиной. Такие тенденции приведут к росту цен на платину и стагнации стоимости палладия. В прошлом году автопроизводители использовали запасы палладия, сохранившиеся со времен коронавирусных ограничений.
Это также затронуло «Норильскую обогатительную фабрику». В настоящее время предприятия восстановлены и работают на полную мощность. В ЮАР предложение сокращается из-за энергетического кризиса , который стал причиной отключения электричества не только на предприятиях, но и в целых городах. Сохранится ли рост цен на палладий в 2022 году?
В 2022 году предложение палладия, как минимум со стороны России, должно увеличиться, поскольку производство на Норникеле восстановлено. При этом спрос также постепенно восстанавливается, так как экономика поднимается после локдаунов. Все эти факторы оставят цену на палладий на тех же высоких уровнях, что и сейчас, если только санкции в отношении России не затронут экспорт этого драгметалла. В долгосрочном плане все обстоит несколько иначе.
Сейчас палладий используется в бензиновых двигателях для производства каталитических нейтрализаторов выхлопных газов, благодаря которым выбросы CO2 снижаются. Сейчас, как мы знаем, идет активный переход на электромобили, в производстве которых палладий не требуется вовсе.
Тем не менее наблюдаются ограничения логистического и в меньшей степени финансового характера, что привело к усиленному выбору российского палладия в летний период основными покупателями за рубежом. Это снизило вероятность дефицита металла на мировом рынке и ограничило процесс восстановления цен. В этом же направлении сработал и отмеченный компанией Johnson Matthey рост поставок вторичного палладия на мировой рынок. Спрос при этом снижался — за счет модернизации производства автомобилей с бензиновым двигателем и частичной замены дорогого палладия на более дешевую платину. Но рост закупок в химическом секторе поддерживал промышленное потребление металла. В результате по итогам года Оксана Лукичева ожидает сбалансированного, либо слегка избыточного баланса на мировом рынке палладия.
Это окажет стабилизирующее влияние на цены, которые в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Китае, могут тяготеть вниз к уровням 1750-1500 долл. Среднегодовая стоимость палладия по расчетной модели в 2022 году, по мнению аналитика, составит 2122 долл. Волну рыночного оптимизма можно было бы и продлить — с помощью более «мягких» заявлений представителей ФРС. Тогда, предполагает Федоров, цены на палладий к текущему моменту оставались бы выше 2000 долл.
Помимо перечисленных областей применения, палладий используется в таких отраслях, как производство стекла, аэрокосмическая промышленность и даже фармацевтика. Драгоценный металл играет важную роль в развитии технологий и обеспечении экологически безопасного будущего. Поэтому для многих очень важен прогноз на палладий в 2024 году.
Что влияет на цену палладия? Основные факторы, которые влияют на стоимость палладия: Производство и предложение. Рабочие условия и распределение ресурсов на крупных палладиевых рудниках, а также решения компаний о расширении или сокращении добычи влияют на глобальное предложение палладия. Спрос на автомобильные катализаторы. Глобальный рынок автомобилей и его требования к экологическим стандартам могут увеличить или сократить спрос на палладий особенно, учитывая распространение электромобилей. Экономическое состояние. Глобальная экономика влияет на стоимость практически всех товаров, в том числе металлов и ценных материалов.
Медленное или быстрое экономическое развитие может изменить спрос на палладий. Международные события и конфликты прямо влияют на цены. Россия и Южная Африка являются ведущими странами по добыче палладия, соответственно, геополитическая ситуация в них оказывает большое влияние на рынок. Инвестиционная активность.
Johnson Matthey: дефицит палладия в 2023 году будет минимальным
В период спада производства на фоне пандемии коронавируса компании накопили запасы палладия, которые сейчас реализуются, напоминает ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Излишки, по его прогнозу, закончатся только во втором полугодии 2023 г. Сейчас основное давление на цену палладия оказывают общие негативные настроения на рынке, включая спекуляции по слабому росту китайской экономики и ожидания дальнейшего роста ставки ФРС США, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Снижение цен на промышленные металлы палладий, никель, медь отражает ожидания рынками замедления мировой экономики и опасения относительно возможной рецессии, добавляет Калачев. По словам Красноженова, еще одним фактором является снижение цен на золото, которое традиционно коррелирует с динамикой цен на другие драгметаллы. Во втором полугодии, по мере исчерпания излишков запасов, цена на палладий может перейти к росту, считает он. По прогнозу ФГ «Финам», к концу 2023 г. В среднесрочной перспективе на рынке палладия наблюдается структурный дефицит, отмечает он. В 2024 г.
Сейчас золото котируется на уровне около 1750 долларов за унцию минимум со 2 июля , а серебро — менее 22 долларов за унцию минимальная цена с 24 сентября. Причина вполне понятна — сразу несколько исследовательских центров начали отчитываться о параметрах разработанных вакцин от коронавируса, причем результаты испытаний оказались весьма и весьма обнадеживающими. Соответственно, инвесторы увидели свет в конце тоннеля и начали избавляться от золота. Ориентированные на золото ETF за последние 3 недели продали более 90 тонн золота, распродали активы и фонды, инвестирующие в серебро. Тем временем на рынке появился новый тренд — начался рост цен на металлы платиновой группы. Выросли и активы фондов, ориентирующихся на платину — они скупили 4,2 тонны платины, а активы выросли почти до рекордного уровня.
Этот формирующийся рынок может решить проблему изменения климата, предложив один из способов радикального сокращения выбросов углекислого газа. Одним из основных бенефициаров этого тренда является близкая по свойствам палладию платина, используемая в топливных элементах fuel cells. Впрочем, детальные исследования на тему перспектив палладия в этой сфере являются пока уделом будущего, о чем можно судить и по динамике цены этого драгметалла. Цена палладия действительно снизилась, но она снизилась с абсолютных исторических максимумов. В начале прошлого года участники рынка стали делать запасы палладия на фоне опасения санкций в отношении «Норникеля». Но когда выяснилось, что санкций нет, а восстановление автомобильной индустрии затягивается - уровень 2019 г по производству автомобилей с ДВС так пока и не достигнут и не ожидается в 2023 г - произошло естественное снижение спроса и цены, пояснил Боровиков. Так как выпуск палладия в прошлом году все же был меньше потребления, накопленные под ожидаемое восстановления автопрома запасы сыграли роль балансирующего фактора, но сейчас производители катализаторов оказались без запасов, подчеркнул Боровиков. Поэтому если ожидания по восстановлению автопрома в этом году начнут оправдываться, то рано или поздно производителям нужно будет делать restocking. Поддержкой могут послужить очередные операционные проблемы, с которыми сталкиваются южноафриканские производители. Энергетический монополист Eskom уже который год ограничивает поставки энергии, чтобы избежать разрушения стареющей сетевой инфраструктуры. По словам представителя Sibanye-Stillwater Джеймса Уэллстеда James Wellsted , усиление отключений электроэнергии может привести к досрочному закрытию некоторых не самых рентабельных шахт. Нехватка электроэнергии также может подорвать желание инвестировать в развитие производства. Операционные сложности второй год подряд испытывает и Sibanye-Stillwater, еще один крупный производитель платины и палладия. В прошлом году внезапное наводнение на американском предприятии Stillwater привело к остановке добычи на месяц, в итоге производство платиноидов упало до 421 тыс. В марте этого года ущерб, нанесенный шахтной инфраструктуре в результате несчастного случая без смертельного исхода на руднике в Монтане, обернется снижением добычи на 25 — 30 тыс. Прошлый год закончился с дефицитом около 500 тыс. При этом дефицит был в основном статистическим, а не физическим, отметила компания.
До этого многие страны, и прежде всего в Европе, предоставляли налоговые стимулы для покупателей дизельных авто, которые считались более экологичными по сравнению с бензиновыми. В результате потребители стали покупать меньше дизельных авто и больше — бензиновых. Доля бензиновых авто снижается не так сильно. Экологическое законодательство ужесточается не только в Европе. Например, в Китае автопроизводителей заставляют увеличивать долю драгметаллов, которые используются в катализаторах. Это приводит к росту спроса на палладий со стороны автопроизводителей, отмечал Bloomberg. Это электроника, медицина, в том числе стоматология, очистка водорода и грунтовых вод и другие химические применения. Почему предложение палладия ограниченно Палладий — один из самых редких драгметаллов: его запасы в 15 раз меньше, чем платины, и в 30 — чем золота. Кроме того, палладий в основном извлекается как вторичный продукт при добыче платины или никеля. Это значит, что добыча не так быстро реагирует на рост цен, как в случае с другими драгметаллами. Поэтому, несмотря на растущий спрос, предложение палладия почти не меняется с 2013 года.
Гендиректор Amplats: не ждем, что цены на металлы платиновой группы быстро вырастут
Замена же палладия платиной не является панацей: разница в ценах на них составляет примерно 500 долларов и не способна кардинально изменить конечную стоимость автомобиля. Почему сейчас «падает» палладий: перспективы рынка платиноидов. С начала года мировые цены на палладий стремятся вниз. К историческому максимуму цену на палладий привела геополитическая ситуация на юго-востоке Украины, обмен экономическими санкциями между западными странами и Россией. С начала 2019 года палладий вырос в цене более чем на 50% и на сегодняшний день стал самым дорогим металлом в мире.