В том же году компания купила Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. Какие активы могут получить «Тинькофф» и Росбанк при объединении в группу. Интерфакс: "Интеррос" поддержал предложение по интеграции банков "Тинькофф" и Росбанка в единую банковскую группу, заявил владелец "Интерроса" Владимир Потанин, являющийся крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", который контролирует банк "Тинькофф". Руководство «Тинькофф-банка» планирует предложить на внеочередном собрании акционеров рассмотреть интеграцию с Росбанком.
Условия получения:
- 💸 «Тинькофф» хочет выкупить Росбанк и объединиться
- Все новости
- Объединение "Тинькофф" и Росбанка: что они выиграют от интеграции?
- Другие новости
После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк будут работу под своими брендами
По данным banki. Тинькофф находится на 12-й строчке по активам 2,13 трлн рублей и на 13-й по капиталу 242,8 млрд рублей. Москва, Мария Соколова Написать автору или сообщить новость Подписывайтесь на каналы.
Это должно повлечь за собой рост спроса на бумаги после проведения допэмисии. Понятно, что после ее проведения количество акций будет больше и цена немного снизится. Но долгосрочно, не думаю, что это сильно повлияет на цену ТКС. Определенный позитив в сделке все-таки есть, предположил Кузнецов.
Это очень сложный процесс», - добавил Коган. Для пользователей существенных изменений не последует, клиенты получат «плюшки» сразу двух банков, отметил он. Клиенты Росбанка, скорее всего, получат какие-то моменты, которые предложит «Тинькофф», а клиенты «Тинькоффа» получат дополнительные плюшки от Росбанка. Я не думаю, что это закат для Росбанка, любой бизнес — это живой организм, который меняется. Даже если он потом будет называться как-то иначе, какая разница? Дополнительные же возможности банк получит.
Планируемый основной источник финансирования сделки - допэмиссия акций. При этом котировки растут не только благодаря спекулятивному спросу, вызванному предстоящей сделкой. Есть также и фундаментальные факторы увеличения его капитализации.
"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу
О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Управляющий совет ТКС Холдинга (владеет акциями Тинькофф Банка и Тинькофф Страхования) выдвинет предложение акционерам Rosbank и Tinkoff об их объединении в одну группу. Банк «Тинькофф», один из самых технологичных и популярных среди российских пользователей, объявил о планах по слиянию с Росбанком. Сделка по приобретению Росбанка подразумевает объединение в группы «Тинькофф» с сохранением названий и лицензий. Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? Розничный бизнес Росбанка будет передан в «Тинькофф» в 2024 году, рассказали Frank Media четыре источника, близких к разным сторонам сделки.
Владимир Потанин оценил покупку «Тинькофф Банка» в «сотни миллионов долларов»
| Группа «Тинькофф» раскрыла цену допэмиссии для объединения с Росбанком | 20 марта 2024 года появились новости об одобрении объединения Росбанка и Тинькофф Банка компанией «Интеррос», владеющей ключевыми пакетами акций обоих банков. |
| Владимир Потанин объединяет «Тинькофф» и Росбанк | Пикабу | Росбанк при покупке оценили в 220 млрд рублей. |
| Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с Росбанком – Москва 24, 14.03.2024 | Розничный бизнес Росбанка будет передан в «Тинькофф» в 2024 году, рассказали Frank Media четыре источника, близких к разным сторонам сделки. |
| Слияние «Тинькофф» и Росбанка: что известно, для чего нужно, что ждать клиентам | Глава компании "Интеррос" Владимир Потанин поддержал интеграцию Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк "Тинькофф". |
| «Тинькофф» интегрирует Росбанк. Какие риски несут акционеры этих групп — Новости TradingView | Рынки позитивно отреагировали на новости — акции Росбанка подскочили более чем на 20%. |
Росбанк войдёт в группу «Тинькофф»
В начале апреля он уже купил Росбанк. Владимир Потанин отметил, что Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды. «Тинькофф» планирует созвать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка.
"Тинькофф" и Росбанк объединяются? Что об этом известно и как отреагировал рынок
"Интеррос" заявил о поддержке предложения по интеграции банков "Тинькофф" и Росбанк в единую банковскую группу в составе "ТКС холдинга". Он рассматривает покупку 35% в TCS Group, головной компании Тинькофф банка, как портфельную инвестицию. В том же году компания купила Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. Он рассматривает покупку 35% в TCS Group, головной компании Тинькофф банка, как портфельную инвестицию. Совет директоров «Тинькофф» выступит с предложением об интеграции Росбанка в их структуру.
Объединение «Тинькофф» и Росбанка. Чего ждать инвесторам от сделки?
Некоторые аналитики и инвесторы настороженно отнеслись к новости: они опасаются, что оценка Росбанка для сделки будет завышена. Торги акциями Тинькофф-банка возобновятся 18 марта, сейчас он проходит процедуру редомициляции и превращения в российское МКПАО. Сейчас банки почти равны по размеру: активы Росбанка на февраль 2024 года — 2,14 трлн рублей 11-е место , Тинькофф банка — 2,13 трлн 12-е, данные Banki. Новая банковская группа по объему активов обойдет Совкомбанк даже с учетом недавно приобретенного им Хоум-банка и займет восьмое место.
Размер допэмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано. Максимально за день котировки росли до 129,4 рублей. Оба банка сохранят свою лицензию и название.
Слияние позволит финансовой группе заметно усилить позиции по балансу средств населения, размеру кредитного портфеля и общему капиталу. Вопрос об интеграции будет вынесен на внеочередное собрание акционеров. На фоне этих новостей резко выросли акции Росбанка, в результате Мосбиржа вводила дискретный аукцион.
Потанин также рассказал, что на переговорах двух сторон стоимость сделки практически не обсуждалась, потому что Тинькова больше интересовало сохранение бизнеса банка, его устойчивости и выполнение обязательств перед клиентами. Владелец «Интерроса» в беседе с изданием отрицает планы по покупке еще одной крупной компании — «ЮниКредит Банка».
При этом Потанин подчеркнул, что UniCredit связывалась с представителями «Интерроса» для обсуждения данного вопроса на фоне того, как была анонсирована сделка по покупке Росбанка. Что касается перешедших в распоряжение «Интерроса» активов, то финансовой структуре, ранее принадлежавшей Олегу Тинькову, Потанин гарантирует развитие в финансово-технологической отрасли и открытие новых рынков.
Тинькофф и Росбанк сохранят бренды, лицензии и команды — Владимир Потанин
По оценкам БКС, на покупку Росбанка с учетом приобретения субордов потребуется 238 млрд руб. Акционерный капитал Росбанка может быть оценен около 0,9—1 капитала против текущей оценки ТКС около 2 и «Хоум банка» для сделки с Совкомбанком на уровне 0,8, пишут эксперты «Моих инвестиций». Вся сделка, включая вечный и субординированный долг, может составить 223—242 млрд руб. Удвоение активов объединенного игрока до 4,37 трлн руб. Руководство «ТКС холдинга» сможет помочь Росбанку улучшить показатели доходности, но Найденова напоминает, что по итогам 2023 г. На значительный синергетический эффект тоже вряд ли можно рассчитывать, если учесть, что «Тинькофф банк» и Росбанк останутся отдельными юрлицами со своими брендами, говорит Найденова. Аналитики «Моих инвестиций» полагают, что период адаптации и оптимизации может оказать негативное влияние на рентабельность объединенного банка в конце 2024 г. Но без деталей по стратегии развития ее менеджмент «Тинькофф» планирует показать осенью.
Все заявки были выставлены на покупку. Информации о делистинге Росбанка на текущий момент нет, это будет зависеть от решений менеджмента и выстраиваемой модели работы двух банков, полагает инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитала» Антон Пацер. Предположительно торговаться на бирже будет все же «ТКС Холдинг», — полагает эксперт. Дальнейшая динамика акций двух банков зависит от структуры сделки — какое-то время они будут торговаться параллельно, но в дальнейшем возможна конвертация акций Росбанка в акции «ТКС Холдинга». В General Invest также считают, что делистинга акций ТКС не будет, а что касается акций Росбанка, то они, вероятно, могут быть делистингованы в будущем, даже учитывая комментарии главы банка о том, что оба банка сохранят названия и лицензии. В этом случае, вероятно, миноритариям должен быть предложен обмен или выкуп, рассказала руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что, пока не появились детали проведения сделки, рано говорить о делистинге акций одной или другой компании. Процедура объединения в той или иной ее форме будет длиться не месяц и не два, а, вероятно, около года. Соответственно, в перспективе года акции обеих компаний продолжат торговаться в стандартном режиме, полагает эксперт. РБК Инвестиции Допэмиссия и обратный выкуп В один день с объявлением планов по интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» стало известно, что головная компания «Тинькофф» также готовит дополнительную эмиссию и обратный выкуп акций с рынка. Планы по эмиссии не были детализированы, компания просто указала, что ее объем будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка. Сделки будут осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций. Операции могут проходить как на Мосбирже, так и на внебиржевом рынке.
Больше по теме О том, что лидеры банковского сектора — «Тинькофф» и Росбанк — могут объединиться, сообщили в «Тинькофф» накануне, 14 марта. Подробностей пока озвучено не было, разве что планы «Тинькофф» профинансировать сделку за счет допэмиссии своих акций то есть выпустив дополнительные бумаги. При этом на рынке не то чтобы сильно удивились новостям о слиянии. Ведь особого смысла Потанину как собственнику владеть двумя банками нет. Проще их объединить в один», — говорит Роман Романович, автор Telegram-канала Romanfinance об инвестициях. Такой шаг позволит увеличить активы, надежность и эффективность объединенного банка, убежден эксперт. Оба банка находятся под санкциями, но, в отличие от «Тинькофф», который работает в онлайн-формате, у Росбанка есть офисы. Интеграция форматов может быть полезна обоим участникам слияния. С точки зрения бизнеса объединение — правильный и разумный ход.
И учитывая, что основная масса акционеров — миноритарии, добиться этого будет несложно. Некоторые аналитики предполагают, что Потанин может привести оба купленных банка к объединению, и в этом есть смысл. Так, Росбанк — это широкая сеть отделений и преимущественно обеспеченные кредиты ипотечные и автомобильные , а Тинькофф банк — это технологии, кредитные карты и необеспеченные кредиты. В случае объединения гипотетический банк занял бы 9 место по размеру активов и сочетал бы в себе разные преимущества обеих банков.
«Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка
Это слияние обещает не только укрепление финансовой устойчивости и рост рыночной стоимости объединенной группы, но и значительное улучшение качества обслуживания для клиентов. Синергия опыта и технологий обоих банков даст мощный толчок к развитию новых услуг и улучшению существующих. Так, ключевые компетенции «Росбанка» в работе с корпоративными клиентами и международный банкинг идеально дополнятся инновационным подходом и широкой розничной сетью «Тинькофф».
Данное слияние или поглощение, не знаю, как правильнее назвать позволит компании полноценно выйти на рынки корпоративного и ипотечного кредитования. Зарабатывать еще больше и стать седьмой банковской структурой в отрасли. Вроде бы на первый взгляд звучит красиво и правильно. Но здесь самое главное понять равноценна ли замена размытой доли новым приобретением. Поэтому возьмем калькулятор и посчитаем. Текущая капитализация ТКС Холдинга 609 млрд рублей.
Допэмиссия 445 млрд рублей Росбанк при покупке оценили в 220 млрд рублей. Причем Росбанк явно переоценили. Если Сбербанк в текущее время оценивается в 1,1 капитала. То оценка Росбанка при покупке оказалась чуть ли на в два раза выше — 1,95 от капитала. Хотя справедливая оценка Росбанка, даже с учетом сильного роста последних дней — 0,96 капитала.
В «Интерросе» объяснили, что как акционеры «ТКС холдинга», они уже приняли участие в голосовании. Результаты будут объявлены после проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Следует заметить, что ранее совет директоров МКПАО «ТКС холдинг» материнская компания «Тинькофф банка» в рамках интеграции «Росбанка» и «Тинькофф банка» в единую банковскую группу озвучил условия дополнительной эмиссии.
Такой шаг позволит увеличить активы, надежность и эффективность объединенного банка, убежден эксперт. Оба банка находятся под санкциями, но, в отличие от «Тинькофф», который работает в онлайн-формате, у Росбанка есть офисы. Интеграция форматов может быть полезна обоим участникам слияния. С точки зрения бизнеса объединение — правильный и разумный ход. С одной стороны, бумаги Росбанка показали рост, который, с другой стороны, ярко проиллюстрировал неликвидность этих акций: они не пользовались большим спросом у инвесторов. Перед бумагами «Тинькофф» слияние открывает больше перспектив. Дело в том, что Росбанк будет куплен «Тинькофф».
Как правило, та компания, которая поглощает, растет в цене сильнее, чем та, которую поглощают. Насколько сильно выстрелят акции «Тинькофф» — увидим уже в понедельник, 18 марта, когда возобновятся торги бумагами банка уже с российской регистрацией вместо кипрской.
"Интеррос" поддержал допэмиссию "Тинькоффа" для интеграции "Росбанка" в "ТКС холдинг"
Стоимость сделки не обсуждалась и на переговорах между Олегом Тиньковым и Потаниным. Ведь Тинькова интересовало только сохранение бизнеса, его устойчивости и выполнение обязательств перед клиентами банка. Кроме того, Потанин опроверг слухи о том, что планирует приобретение «ЮниКредит Банка». С таким предложением к Потанину обратился сам банк после того, как стало известно о покупке Росбанка. Касаемо приобретенных активов, то финансовой структуре Тинькова Потанин обещает развитие в финтехе и открытие новых рынков.
Об этом сообщает агентство Interfax. Потанин охарактеризовал слияние как ситуацию, при которой целое становится больше суммы его частей. По его мнению, это позволит сохранить уникальные особенности каждого банка, команды и заданные высокие стандарты обслуживания клиентов. Опыт работы Росбанка с корпоративными и приватными клиентами, а также в международном банковском секторе сможет дополнять сферу деятельности Тинькофф.
Активная клиентская база розничного бизнеса Росбанка по итогам 2023 года составила 1,8 млн человек. Розничный кредитный портфель Росбанка в 2023 году составил 779 млрд рублей, а портфель пассивов розничного бизнеса — 384 млрд рублей. Капитал Росбанка на 1 апреля составил 241,4 млрд рублей. В пресс-службе «Тинькофф» указали, что «вопросы операционной деятельности Росбанка не относятся к их компетенции», и переадресовали запрос в Росбанк. Там на запрос Frank Media ответили, что не комментируют «никакие вопросы относительно будущей конфигурации банковской группы», поскольку параметры интеграции — на стадии обсуждения. Пока банки будут работать как самостоятельные юрлица, со своими командами, говорит один из собеседников Frank Media, однако сеть отделений Росбанка скорее всего будет в перспективе обслуживать только юридических лиц.
Для приобретения Росбанка «Тинькофф» проведет допэмиссию акций, потенциальная стоимость покупки не приводится. После объединения группа войдет в пятерку крупнейших игроков российского финансового рынка. Крупнейший акционер Росбанка и «ТКС холдинга» Владимир Потанин назвал перспективным предложение интегрировать организации. По его словам, результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка «Тинькофф», доступ к уникальному набору финансовых услуг. Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильного!
«Тинькофф» объявил о планах слияния с Росбанком
Компания «Интеррос», которая ранее купила «Росбанк» и 35%-ную долю в TCS Group, не планирует вмешиваться в дела «Тинькофф банка», ровно как и объединять две организации или в ближайшее время приобретать какой-либо еще банк. После слияния Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии и бренды. При этом компания подтвердила, что оценка Росбанка в рамках этой сделки будет формироваться на основе общепризнанных ценовых мультипликаторов, применяемых для финансового сектора, и независимой оценки. Логотип банка "Тинькофф" / Фото: "ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу на внеочередном собрании акционеров.