Благотворительный Фонд «ВТБ-Страна» объявил итоги грантового конкурса «Вклад в твое будущее». В частности, в прошлом году валютные суборды размещали в основном госбанки, ограниченные в привлечении акционерного капитала из-за санкций, — ВТБ, СберБанк и ГПБ. ВТБ приостановил выплату купонов по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций. С 26 мая 2021 года ВТБ начинает размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т1-5 и СУБ-Т1-6 объемом от 20 и 5 млрд рублей соответственно.
ВТБ во II квартале проведет сделку по продаже части протфеля заблокированных активов
В декабре прошлого года банк принял решение ограничить выплаты в конце 2022 года и в 2023 году купонов по 13 выпускам субордов на сумму около 24 млрд руб. Другая причина выпуска субордов заключается в высокой закредитованности банка, из-за которой он теряет возможность выпускать обыкновенные облигации. В прочем, можно предположить, что в текущих непростых условиях подобные приостановки выплат ЦБ согласует всем банкам, у которых есть суборды. ВТБ приостановил выплаты по ряду субордов по согласованию с ЦБ. ВТБ приступит к выплатам по бессрочным субордам. Благотворительный Фонд «ВТБ-Страна» объявил итоги грантового конкурса «Вклад в твое будущее».
Параметры инструмента
- Форум об облигации ВТБ СУБ выпуск 5
- ВТБ собирается возобновить выплаты купонов по субордам в 2024 году
- ВТБ временно остановил выплату «вечных» субординированных облигаций
- Поговорим о вечном: стоит ли покупать бессрочные бонды или риски велики
- ВТБ-Вклад Прайм в рублях
- ВТБ приступит к выплатам по бессрочным субордам
ВТБ приступит к выплатам по бессрочным субордам
| Рынок "вечного" долга: что будет с субординированными облигациями после решения ВТБ - InVoice Media | читайте последние и свежие новости на сайте РЕН ТВ: ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке на 2,4 п.п. Путин утвердил передачу в управление ВТБ госпакета акций. |
| ВТБ временно остановил выплату «вечных» субординированных облигаций | ВТБ обеспечил более четверти его прироста, нарастив свою рыночную долю примерно до 15,75%. |
| ВТБ временно остановил выплату «вечных» субординированных облигаций | ВТБ рассчитывает заместить два выпуска евробондов в I квартале, "вечный" суборд попробует частично "рублифицировать" — RusBonds ВТБ (VTBR) рассчитывает до конца первого. |
ВТБ приостановил выплату дохода по некоторым "субордам"
По сути, решение о невыплате купона является проклиентским во многом», — комментировал действия банка Пьянов. Облигации ВТБ серий СУБ-Т размещались после 2014 года через российскую инфраструктуру, когда банк попал под западные секторальные санкции. Технических проблем с восстановлением выплат по ним не будет, отмечал Пьянов. Купоны по «вечным» еврооблигациям с кодами XS пока не выплачиваются. ВТБ прорабатывал варианты выпуска замещающих бумаг, которые покроют этот долг. В декабре набсовет кредитной организации одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами.
Во-первых, триггеры списания у этих субордов разные, во-вторых, основные держатели субордов - клиенты "прайма" пакет услуг для обеспеченных клиентов - ИФ , самые высокодоходные в розничном бизнесе. Списание субордов привело бы к разрушению франшизы "прайма" в розничном бизнесе, потому что у этих клиентов есть и регулярные депозиты, то есть это материальная доля в розничном бизнесе банка. Экономика 05 апреля 2023 ВТБ отразил рекордные убытки за 2022 год из-за санкций, валютных курсов и резервов Читать подробнее И наконец, третья причина, по словам Пьянова, это то, что в случае списания субордов для всего банковского сектора была бы закрыта на многие годы возможность привлечения капитала. Все сложное начинается в будущем периоде, когда начинают восстанавливаться по 5-летнему графику базельские надбавки, и нужно брать первую порцию резервов по заблокированным активам. То есть в любом случае в конце 2023 года будет отдельное решение, что мы делаем дальше с купонами на 2024 год. Естественно, весь менеджмент ориентирован на то, чтобы это ограничение купона осталось одногодичным", - отметил Пьянов.
Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн франков с погашением в 2024 г. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что банк планирует зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до конца текущего года. В соответствии с указом президента он запустит замещение для держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями. В I квартале 2024 г.
ВТБ утверждает, что принятое решение согласовано с Эльвирой Набиуллиной и Банком России, а возможность приостановления купонных выплат предусмотрена условиями выпусков ценных бумаг. Однако у наблюдателей создается ощущение, что эта история нужна банку Костина не только для соблюдения нормативов финансовой достаточности, но и еще для других, «дополнительных» целей. Для приостановки купонных платежей ВТБ пользуется словами, написанными «мелким шрифтом» в проспектах эмиссии: «в течение периода обращения облигаций эмитент может в одностороннем порядке принять решение об отказе уплаты купонов». При этом, юристов банка особенно радует тот заранее подготовленный факт, что условия для принятия решения по отказам выплат не определены, хотя ВТБ должен предупредить держателей бумаг об остановке выплат не позднее чем за 14 дней до даты окончания очередного купонного периода, а это походу, 31 декабря — условие выполнено. Не придерешься. Таким образом, по минимуму процентной ставки получается следующая картинка.
ВТБ пообещал экстра-доходность по депозитам
| ВТБ рассчитывает заместить два выпуска евробондов в 1кв... | | A Russian court has ordered the seizure of funds in JPMorgan Chase bank accounts in Russia, court filings showed on Wednesday, in a lawsuit filed by state-owned bank VTB as it seeks to regain funds. |
| Поговорим о вечном: стоит ли покупать бессрочные бонды или риски велики | Благотворительный Фонд «ВТБ-Страна» объявил итоги грантового конкурса «Вклад в твое будущее». |
ВТБ приступит к выплатам по бессрочным субордам
| ВТБ возобновит выплату купонов по вечным субордам после выпуска замещающих бондов | ВТБ рассмотрит возобновление купонных выплат по субордам в конце 2023 года, сказал зампред банка Дмитрий Пьянов. |
| Банк «Дом.РФ» привлечет субординированный долг в 2023 году | Банковское обозрение | Акции ВТБ на фоне новости о сделке по покупке «ФК Открытие» 22 декабря в течение дня росли почти на 5% по сравнению с ценой закрытия 21 декабря. |
| ВТБ пообещал экстра-доходность по депозитам 27.04.2024 | Банки.ру | Сейчас распространяется такая новость: НПФ ВТБ может стать одним из крупных покупателей предстоящей очередной допэмиссии акций банка ВТБ. |
ВТБ Андрея Костина: «Долги отдают только трусы»
ВТБ во втором квартале этого года проведет сделку по продаже части портфеля заблокированных активов третьему лицу, заявил журналистам первый зампред правления |. Такие новости в моменте обвалили акции ВТБ на 7,5%. Субординированные облигации – это более рискованные ценные бумаги, чем долговые обязательства. Акции ВТБ падали на 7,5% на новостях о приостановке выплат по субординированным облигациям. ВТБ возобновит выплату купонов по вечным субордам после выпуска замещающих бондов 26.
ВТБ размещает два выпуска бессрочных субординированных облигаций
Облигации ВТБ серий СУБ-Т размещались после 2014 года через российскую инфраструктуру, когда банк попал под западные секторальные санкции. Технических проблем с восстановлением выплат по ним не будет, отмечал Пьянов. Купоны по «вечным» еврооблигациям с кодами XS пока не выплачиваются. ВТБ прорабатывал варианты выпуска замещающих бумаг, которые покроют этот долг. В декабре набсовет кредитной организации одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами. Новые бонды будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты.
Кроме того, была приостановлена выплата купона по выпуску "вечных" субординированных евробондов. Как поясняли в ВТБ, решение о временной приостановке выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором. Менеджмент банка нацелен на то, чтобы отказ от выплат по локальным субордам был ограничен одним годом, говорил журналистам в начале апреля зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Глава банка Андрей Костин также указывал, что банк в 2024 году планирует возобновить выплату купонов по "вечным" субордам, если получит согласие от ЦБ. Как говорится в материалах иска, с которыми ознакомился "Интерфакс", в 2021 году персональный менеджер ВТБ посоветовал истцу приобрести суборды банка, описывая их как безрисковый финансовый инструмент. На вопросы истца Бортникову А.
Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях. Банк ВТБ просит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки — сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска. С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно.
Рынок «вечного» долга: что будет с субординированными облигациями после решения ВТБ 12 декабря в 15:01 Отказ ВТБ выплатить облигационные купоны в ближайший год создал ажиотаж на рынке. Крупные банки нарастили объёмы сделок, а доходность субордов выросла. Согласно данным Мосбиржи, продажи субординированных облигаций Россельхозбанка серии 08Т1 увеличились более чем в 34 раза. Их цена снизилась, а доходность прибавила больше 12 с половиной процентов, сообщил « РБК. Pro ». Доходность этих бумаг поднялась почти на 50 процентных пунктов.
ВТБ Андрея Костина: «Долги отдают только трусы»
Что случилось с «субордами» ВТБ 6 декабря 2022 года ВТБ объявил о приостановке выплат по ряду собственных субординированных облигаций с целью укрепления своего финансового. 5,125 - пороговое значение по достаточности базового капитала. Выплаты по субордам никак не приближают срок возобновления дивидендов, но повышают уверенность в том, что сроки не будут сдвинуты ещё дальше. Наибольший интерес представляет выпуск, замещающий «вечные» субординированные еврооблигации VTB 9 ½ PERP. Снижение цен на них аналитики не считают критичным, поскольку это произошло на фоне новостей ВТБ.
Облигации ММВБ
- Облигации суборды ВТБ форум
- Премиум программа лояльности ВТБ
- ВТБ размещает два выпуска бессрочных субординированных облигаций
- ВТБ разместил суборды на 86 млрд рублей, 66% объема приобрели физлица - ИА "Финмаркет"
- Все вклады на Банки.ру
ВТБ пообещал экстра-доходность по депозитам
Субординированные облигации, или «суборды», — долговые ценные бумаги, ранг которых ниже других займов компании. ВТБ приступит к выплатам по бессрочным субордам. ВТБ приступит к выплатам по бессрочным субордам.
Причем тут «Открытие»
- ВТБ приостановил выплаты по ряду субордов по согласованию с ЦБ
- Популярное за неделю
- Russian court orders seizure of JPMorgan Chase funds in VTB lawsuit | Reuters
- ВТБ пообещал экстра-доходность по депозитам
Рынок «вечного» долга: что будет с субординированными облигациями после решения ВТБ
Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпускам предусмотрены колл-опционы через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет. Обе программы бессрочные.
При этом текущий уровень ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов минимум до конца первого полугодия.
Под влиянием дефицита на рынке труда доходы населения возросли, их хватает, чтобы одновременно и потреблять, и сберегать. Во втором квартале рынок прибавит еще 1,5—1,7 трлн и может достигнуть 48—48,5 трлн рублей», — прогнозирует Брейтенбихер.
Размещение субординированных облигаций — довольно редкий способ увеличения капитала. В частности, в прошлом году валютные суборды размещали в основном госбанки, ограниченные в привлечении акционерного капитала из-за санкций, — ВТБ, СберБанк и ГПБ.
При этом, как правило, субординированные облигации размещают сами банки-эмитенты. До сих пор основным источником пополнения капитала банка «Дом. РФ» были прямые вливания со стороны материнской структуры — АО «Дом.
Например, предлагать рублевые заменяющие облигации - ИФ. Какое-то решение по этому суборду в рамках существующего законодательства нами будет предложено", - пояснил он. У ВТБ помимо выпуска "вечных" евробондов сейчас также находятся в обращении выпуск еврооблигаций в швейцарских франках с погашением в 2024 году и выпуск долларовых еврооблигаций с погашением в 2035 году. Пьянов напомнил, что недавно ВТБ запустил программу идентификации держателей своих евробондов, скрытых под зарубежной депозитарной инфраструктурой.
В принципе, одна из рабочих идей - предложить им обменять свой бонд в зарубежной структуре на другой субординированный бонд, не имеющий этих недостатков с точки зрения рисков доставки купона", - сказал зампред правления ВТБ. ВТБ в конце марта сообщил, что планирует осуществить выплаты по еврооблигациям держателям, чьи права на долговые бумаги учитываются иностранными депозитариями, на рублевые счета, открытые в банке.
Субординированные облигации или суборды
"В этом году, по рекомендации Центрального банка, ВТБ не выплачивал проценты по вечным субордам. Наибольший интерес представляет выпуск, замещающий «вечные» субординированные еврооблигации VTB 9 ½ PERP. ВТБ приостановил выплаты по ряду субордов по согласованию с ЦБ. А также будущее ТКС и Росбанка после слияния, среднесрочный прогноз по индексу Мосбиржи и перспективы ВТБ. Другая причина выпуска субордов заключается в высокой закредитованности банка, из-за которой он теряет возможность выпускать обыкновенные облигации. Другие облигации суборды ВТБ. ВТБ возобновил выплату купонов по "вечным" субординированным бондам | Новости y.