Прогноз цены золота на 2024 год, способы инвестирования и их плюсы/минусы. Рост цен на золото, особенно его резкое подорожание, может свидетельствовать о дальнейшем ухудшении геополитической обстановки, подтверждать.
Золото обновило исторический рекорд. При чем тут деструктивная политика Запада?
С начала октября золото подорожало почти на 6,5% на фоне обострения на Ближнем Востоке. Вот что инвесторы могут узнать из того, как подорожало золото в этом году. Одна из причин роста стоимости золота кроется в том, что этот драгоценный металл всегда дорожает во время кризиса, говорит CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. МОСКВА, 27 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 28 апреля 2024 года учетные цены на драгоценные металлы. Рассказываем, почему золото дорожает. О золоте сейчас говорят и пишут столько, что впору провести ревизию. Цены на золото в понедельник обновили максимумы конца октября выше $2010.
Самый коварный актив на рынке. Рассказываем, почему золото дорожает
Золото успешно выдержало понижательное давление, а также пережило безуспешные попытки удержаться выше отметки 2000 долларов за унцию, когда крах нескольких региональных банков США вызвал колебания в мировой финансовой системе. Тот факт, что не приносящий процентного дохода драгметалл показал такие хорошие результаты, несмотря на негативные факторы, может говорить о возможности достижения новых исторических максимумов в 2024 году, так как появляется все больше предпосылок для грядущего ослабления денежно-кредитной политики. Процентные ставки, возможно, достигли своего пика. Согласно прогнозу рынков фьючерсов на процентные ставки, снижение ставок в США составит до 90 б. При снижении ставок доходность «казначеек» США, вероятно, будет падать, что должно положительно сказаться на курсе золота. Центральные банки в целом придерживаются политики удержания процентных ставок на высоком уровне в течение продолжительного времени, но они могут быть вынуждены снизить ставки раньше, чем прогнозировали, если экономические условия ухудшатся в первом полугодии 2024 года. Досрочное снижение процентных ставок может дать золоту дополнительный импульс для ралли к новым максимумам. Катализатором может стать вступление в игру инвесторов, покупающих активы золотых биржевых фондов. Розничные и институциональные инвесторы на рынке золота в этом году неуклонно сокращали свои вклады в золотые биржевые фонды, поэтому им может понадобиться катализатор, чтобы увеличить свои активы снова. Рост курса обычно вызывает приток средств в золотые биржевые фонды, однако в 2023 году этого не произошло. Спрос на слитки и монеты в этом году также значительно снизился в Европе, но вырос в Китае.
Если курс золота продолжит расти, то в следующем году возможен дальнейший рост спроса. Индия может стать важным источником спроса на ювелирные изделия. Согласно экономическим прогнозам, в 2024 году индийская экономика может обогнать большинство других крупных стран. Экономическая нестабильность и высокие цены на золото оказали негативное влияние на спрос на Западе в этом году, и ожидается, что в целом за 2023 год показатель снизится по сравнению с предыдущим годом. Рецессия в ближайшие 12 месяцев может негативно повлиять на рынок золотых ювелирных изделий, поскольку потребительские расходы сократятся. В Китае спрос на ювелирные изделия из золота в этом году вырастет после слабого 2022 года, а в 2024 году может еще больше увеличиться, если меры государственной политики помогут поддержать экономику. Риск для индийского спроса в следующем году может быть связан с тем, что повышение курса отвадит индийцев от покупок. В Индии объем продаж, как правило, увеличивается, когда цены падают. Для преодоления этого фактора необходимо, чтобы потребители привыкли к более высоким ценам, что, судя по всему, уже происходит. Спрос остается устойчивым и растет каждый квартал, несмотря на новые максимумы курса золота в рупиях в этом году.
Спрос со стороны центральных банков не ослабевает. В настоящее время тренд покупок со стороны развивающихся стран, возможно, укоренился, и ожидается, что высокий спрос со стороны центральных банков сохранится и в 2024 году.
Родий Гохран 13 995. На российском рынке можно купить как открытые паевые фонды через управляющую компанию, так и биржевые ПИФ, доступные для покупки на Московской бирже. Плюсы: профессиональное управление лицензированной Банком России управляющей компанией. Минусы: высокие комиссии за управление активами открытых фондов, для биржевых комиссии также есть, но они значительно меньше.
Относительно новым инструментом, появившимся в прошлом году, стали облигации золотодобывающих компаний, номинированные в золоте. Их преимуществом является то, что, купив, допустим, 1 грамм золота в виде облигации, инвестор получает купонные платежи по ней в течение срока обращения. А в конце этого срока — сумму, соответствующую стоимости всё того же грамма золота.
Такие бонды выпустили "Селигдар" и "Полюс". Тем не менее риск подобных инвестиций заключается в том, что не всегда котировки акций тех же золотодобытчиков следуют за котировками золота". Дмитрий Александров уверен, что для российских инвесторов целесообразно распределить инвестиции в золото по разным классам инструментов: физическое в виде слитков и монет, фонды прямого владения на бирже, акции золотодобывающих компаний. Можно добавить ЮГК — компания имеет планы по расширению добычи, но себестоимость существенно выше", — конкретизирует он. Акции по сути представляют долю в компании, они могут падать и дорожать. Плюс по акциям могут платиться дивиденды. Но бывают и периоды длительного снижения акций, даже когда цены на металл высоки, что может быть обусловлено соответствующей корпоративной политикой эмитентов. Оттого и есть смысл сочетать разные форматы", — добавляет Дмитрий Александров. Скорее всего, в текущем квартале инвесторы и центральные банки стали в большей степени покупать инструменты, связанные с золотом, поскольку геополитические риски продолжают находиться на высоком уровне.
Кроме того, на фоне выхода макроэкономических данных из США инвесторы и экономисты полагают, что ФРС всё—таки начнёт снижать ставку в середине 2024 года. Следовательно, доллар и долларовые инструменты станут менее доходными, а цена на золото может вырасти. Также инвесторы ожидают перехода к более мягкой монетарной политике в США. У платины и палладия нет таких монетарных факторов, и многое определяется промышленностью. Консенсус—прогноз экспертов, опрашиваемых Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, находится ниже текущих уровней по золоту.
Американская валюта так и норовит провалиться ниже 60 рублей, европейская тоже следует ее примеру. Создается впечатление, что доллару и евро надоело быть крепкими и они решили стать слабыми подобно тому, каким раньше был рубль. Более того, у россиян даже стало складываться впечатление, что доллар и евро стали токсичными для них — банки того и грозятся начать взимать плату за их хранение на депозитах, отдельные уже ее ввели.
Когда они будут дорожать — неясно, что делать с ними - непонятно. Еще по теме Драгоценный ненужный металл: ждать ли обвала рынка золота в России «Доллары и евро не токсичны. К сожалению, в России полноценно использовать эти валюты не получится на фоне санкций и ухода западных корпораций из страны», — констатировал Андрей Маслов. Аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева с ним отчасти согласна, отчасти нет, не рекомендуя много вкладываться в евро и доллар в надежде на их скорое подорожание. Вполне разумно заблаговременно защититься от таких рисков и сократить вложения в эти валюты. Надо искать альтернативы, их не так уж много», — считает она, назвав помимо золота китайские юани и гонконгские доллары. Чем хуже, тем лучше Дальнейшие перспективы выглядят для золота вполне неплохими — оно скорей всего продолжит дорожать «благодаря» проблемам в мировой экономике: цены на нефть и природный газ высокие, могут быть установлены новые санкции против России, из-за них в США и Европейском Союзе нарастают экономические проблемы.
Цены на золото установили мировой рекорд. С чем связан небывалый рост?
| Нефть, медь и золото дорожают после сообщений об операции ЦАХАЛ в Газе | По мнению аналитиков, золото будет дорожать и дальше по нескольким причинам. |
| Золото бьет рекорды роста. О чем говорит бегство денег в защитные инструменты? | К концу февраля нынешнего года золото подорожало до $2044 за унцию, а затем всего лишь за 6 недель его цена выросла почти на триста долларов – до $2343 за унцию. |
| Аналитики ожидают, что стоимость золота в этом году может превысить $2 600 за унцию | Что будет с золотом в 2023 году в свете продолжающей геополитической напряженности и макроэкономической неопределенности? |
Всё только начинается
- Подсчитан средний рост стоимости золота по отношению к доллару: результат может ошеломить
- Антикризисный актив
- Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
- Аналитики ожидают, что стоимость золота в этом году может превысить $2 600 за унцию
- Аналитики объяснили резкий рост цен на золото
Сколько стоит золото сейчас
- Золото дорожает в начале недели из-за геополитики и ухода из рисковых активов
- Мой Доход: ЗОЛОТО подорожало на 6,5% с начала октября, но может подорожать ещё
- Причины роста актива
- Что будет с ценами на золото в 2024 году и почему это важная информация
Взбесившееся золото: Что означает взрывной рос цен на желтый металл
Курс золота (руб/гр, Банк России) график, динамика индекса, архив значений. По мнению аналитиков, золото будет дорожать и дальше по нескольким причинам. "Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости. Цена на золото на понедельник, 6-е мая: 2313 долларов, максимум 2348, минимум 2278. Руководитель отдела стратегии по металлам MKS PAMP GROUP, Ники Шилс, представила прогноз цен и инвестиций в золото, серебро, платину и палладий на 2024 год. В 2024 году стоимость биржевого золота не пробьет планку в 3000 долларов за унцию, полагает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
Золото дорожает в преддверии инфляционных данных США
Цены на золото поднимаются в пятницу, отыграв часть потерь этой недели - драгметалл получил поддержку от неоднозначных экономических данных США и роста спроса в Китае. Рынок ждет ключевой инфляционной статистики, чтобы оценить состояние американской экономики.
У границы сектора Газа армия Израиля собрала огромную ударную группировку. Тяжелой остается ситуация с гуманитарной помощью жителям анклава. КПП "Рафах" открывался лишь раз, а через него проехали всего 20 грузовиков. В настоящее время не достигнута договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа в Египет, а также об открытии границы для въезда иностранных граждан. Со стороны Газы также продолжаются обстрелы городов Израиля. Так, удары были нанесены по Тель-Авиву и его пригородам , обстрелу подвергался Сдерот.
Один человек погиб при обстреле города Штула со стороны Ливана. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
Какие перспективы есть сейчас у драгметалла? Очевидно, что это ралли застало большинство экспертов и инвесторов врасплох. Что теперь будет с драгметаллом? Что будет с золотом дальше? В Новой Зеландии активизировался рынок золота.
Потому что сначала они в суете и ажиотаже: «А! Надо что-то делать! Куда-то бежать спасать свои деньги», — совершают неадекватные сделки, — говорит эксперт. Потом цена начинает падать, а когда ситуация нормализуется, люди теряют деньги и решают продавать, фиксируя свои убытки. Так как его задача — не заработать и не приумножить свои капиталы, а именно сохранить. А всё остальное — это спекуляция. Спекулянты чаще всего проигрывают. Да, есть те, которые выигрывают и становятся достоянием прессы, их афишируют всевозможные блогеры, — рассказывает Артем Богач. Невозможно проверить заработали они или нет. Это единицы, у которых получилось быстро заработать в течение месяц: купили криптовалюту за доллар, через месяц продали за 10 или 100 долларов. Этими байками и кормится народ. Зарывать свои золотые и считать, что вырастет дерево с червонцами, глупо.
Все новости
- В какой валюте хранить деньги и какой вклад лучше открыть
- Тренд набирает обороты: почему дорожает золото и к чему это приведет
- График цен на Золото за 1 год в Российских Рублях (RUB)
- Аналитик, правильно предсказавший рост золота, обнародовал новую целевую цену
- Антикризисный актив
Центробанк снизил стоимость золота 26 апреля 2024 года
| Взбесившееся золото: Что означает взрывной рос цен на желтый металл | Что то они мутят опять, ведь и в Америке золото подорожало уже до 3000$ за 31 грамм. |
| Самый коварный актив на рынке. Рассказываем, почему золото дорожает | Когда цена на золото превысит 2100 долларов, она вряд ли остановится на этой отметке до тех пор, пока не достигнет трех тысяч долларов в 2024 году. |
| Сколько будет стоить золото в 2024 году и ждать ли нового роста цен | Рост цен на золото июле 2023 год. Прогноз на 2023 год, актуальные котировки на мировых биржах, курс Центробанка. |
| Золото прогноз - Курс сегодня и прогноз на 2024 | Если же конфликт на Ближнем Востоке вновь выйдет на первый план, золото начнет дорожать. |
| На пороге глобальной депрессии: почему дорожает золото и что будет дальше | Цены на золото в понедельник обновили максимумы конца октября выше $2010. |
Золото прогноз
Расчет – на длительную перспективу нескольких лет, в течение которых, как предполагается, золото подорожает. Курс золота (руб/гр, Банк России) график, динамика индекса, архив значений. Золото XAU/USD завершает торговую неделю вблизи уровня 2379 и продолжает движение в рамках роста и бычьего канала. Что будет с ценами на золото — аналитика и прогноз на 2024 год: будет ли дорожать или подешевеет.
Цены на золото: июль 2023
Представитель золотодобывающей компании Nordgold отмечает, что себестоимость добычи золота в России и во всём мире растёт из-за удорожания горюче-смазочных материалов, увеличения фонда оплаты труда на фоне конкуренции за персонал, повышения транзакционных издержек. В России, по словам представителя Nordgold, дополнительное влияние оказывают высокие ставки по кредитам и ограниченный доступ к рынкам капитала. В этих условиях многие проекты развития становятся нерентабельными. Поэтому ограничены вложения в геологоразведку для восполнения сырьевой базы в будущем, добавляет он. К 2030 году золотодобыча в России может достигнуть пика Для успешного развития российской золотодобывающей промышленности, по оценке Nordgold, необходимо льготное финансирование проектов и создание новых инструментов кредитования бизнеса, а со стороны государства — более тонкая настройка налогового режима и механизма расчёта пошлин с учётом специфики предприятий в разных частях страны, а также участие в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры в отдалённых труднодоступных регионах, где сосредоточено большинство неосвоенных месторождений. Это позволит обеспечить обновление и расширение мощностей, сохранение и наращивание числа современных рабочих мест, рост налоговых и социальных отчислений, отмечает представитель компании. Инвестирование: фактор предсказуемости Инвестиции в золото иногда проигрывают более агрессивным стратегиям по заработку на рынке капитала, отмечает Гришунин.
Преимущества вложений в золото заключаются в довольно высокой предсказуемости относительно других активов и высокой внутренней стоимости, говорит он. В период турбулентности в экономике вложение части средств в золото — разумная мера диверсификации портфеля.
При этом объем покупок золота центральными банками также установил рекорд. Впервые с 1967 года он составил 1,14 тысячи тонн.
Материалы по теме:.
Тем временем Госдепартамент США накануне распорядился эвакуировать семьи дипломатов, находящихся в Киеве, и не рекомендовал совершать поездки в Россию в условиях напряженной ситуации на границе с Россией. Вашингтон также угрожает жесткими санкциями в случае, если РФ нападет на Украину. Между тем подъем ставок Федрезерва в долгосрочной перспективе станет негативным фактором для золота, не приносящего инвесторам процентного дохода, поскольку повысит доходность других классов активов, включая облигации.
Главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов отметил, что рост международной напряженности пока сказывается положительно на котировках золота. По мнению аналитика "Финама", геополитическая неопределенность, рост спроса на золото со стороны центральных банков, а также действия рыночных спекулянтов продолжают оказывать влияние на мировые цены на золото. При этом ожидания рыночными участниками снижения ставки ФРС и предстоящие всеобщие выборы в Индии могут также повлиять на цену драгметалла, добавил он.
Экономист Ордов озвучил диапазон подорожания золота: до 3000 не дойдет
Дополнительный стимул покупатели золота получили после начала боевых действий на Ближнем Востоке, где после октябрьской атаки террористов ХАМАС на Израиль уже более 5 месяцев идёт военная операция израильтян в секторе Газа. Любой крупный военный конфликт в какой—либо точке мира заставляет наиболее консервативных инвесторов "парковать" часть средств в защитных активах, главным из которых в последние несколько тысяч лет является золото. Читайте также: Золото стало главным защитным активом на фоне банковского кризиса в США и Европе Наконец, серьёзной причиной купить этот драгметалл многие участники рынка считают ожидаемое в 2024 году начало цикла снижения ставок в США. Это может привести к понижению курса доллара по отношению к другим мировым валютам. А поскольку цена унции выражается именно в американской валюте, она поднимается пропорционально снижению доллара к корзине валют. Основными драйверами роста стала геополитическая нестабильность в мире и высокий спрос со стороны центральных банков, отмечает WGC. Годовые чистые закупки центральных банков в размере 1037 т почти достигли рекорда 2022 года, упав всего на 45 т. Но по сравнению с 2021—м закупки центробанками увеличились более чем в 2 раза. Этот спрос со стороны мировых ЦБ выступал основным драйвером роста цен на золото в последние годы", — указывает экономист, бывший старший вице—президент банка " Открытие " Константин Церазов. За январь и февраль 2024 года ETF сократили вложения ещё на 100 т. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов.
Однако по мере роста биржевой цены прогнозы обычно также смещаются вверх. Кроме того, похоже, что мир вошёл в продолжительный период военных конфликтов и подобный фон создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на драгметаллы". Здесь важно отметить, что подобное ралли может быть в нынешних реалиях воспринято как очень тревожный сигнал в отношении всей мировой финансовой системы, что дополнительно ускорит наступление серьёзных проблем в ряде нынешних финансовых центров. Поэтому в сильном росте золота многие не заинтересованы. Мы не делаем пока ставку на резкий рост золота, но в портфелях его держать считаем целесообразным — оно является хорошей страховкой в такие периоды". То, что на рынке есть игроки, не заинтересованные в росте котировок золота, подтверждает прогноз американского рейтингового агентства Fitch, который заметно выбивается из общего позитивного консенсуса.
Высокий спрос обеспечивают центробанки ряда стран, которые продолжают приобретать драгметалл, и стабильно высокий спрос на золотые ювелирные украшения.
Одновременно ряд стран снизил добычу золота. Россия, по данным Минприроды РФ, занимает первое место в мире по запасам золота и третье место по его добыче. В 2021 году, по данным Союза золотопромышленников, добыча золота составляла 330,9 тонны, а с учётом выпуска из вторичного сырья — 363,5 тонны, включая золото в концентрате более поздние показатели в абсолютных значениях не публиковались. Ещё одним фактором с 2022 года стал рост спроса со стороны мировых центробанков на фоне ускорения инфляции, добавляет он. Александр Юдин, управляющий директор — начальник управления по работе с клиентами металлургии и горнодобывающей промышленности Сбербанка: Геополитическая напряженность — одна из ключевых причин роста цен на золото. Дополнительным фактором является интерес ЦБ отдельных стран к золоту, но главное — действия ЦБ Китая, который системно с ноября прошлого года замещает казначейские бумаги в структуре золотовалютных резервов на золото. Цена золота в 2024 году уже превысила прогнозы ряда аналитиков, говорит Бертяков, так что в краткосрочной перспективе вероятен откат котировок.
Некоторое влияние на цены, по его словам, могут оказывать спекулянты, покупающие золото по высокой цене с надеждой перепродать его ещё дороже; «импульсные» покупки покупки в расчёте, что рост цены по инерции некоторое время будет продолжаться , а также «эффект толпы».
Это говорит о том, что на цену продолжают влиять и другие факторы, помимо риторики ФРС: сильный спрос со стороны центробанков и геополитика. Подробнее об этом рассказывали в Прогнозе цен на золото и другие драгметаллы в 2024 году. В марте инвесторы ждали скорого перехода ФРС к мягкой монетарной политике. Спекулятивная премия повысилась еще больше.
При этом не исключено, что до этого котировки снова обновят исторический максимум. О способах вложиться в золото для юрлиц — в статье «Как юридическим лицам купить золото и другие драгоценные металлы».
В ответ на это Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В течение недели армия Израиля была приведена в состояние боевой готовности. ЦАХАЛ приступил к нанесению ответных масштабных ракетных ударов. Утром 15 октября Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа для переезда мирных жителей на юг анклава. У границы сектора Газа армия Израиля собрала огромную ударную группировку. Тяжелой остается ситуация с гуманитарной помощью жителям анклава.
КПП "Рафах" открывался лишь раз, а через него проехали всего 20 грузовиков. В настоящее время не достигнута договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа в Египет, а также об открытии границы для въезда иностранных граждан.